TS Partners

Usługi przedtransakcyjne

• Przegląd finansowy typu due diligence (Financial due diligence) – niezależny przegląd finansowy spółki, która ma być przedmiotem zakupu na zlecenie Kupującego, w celu zidentyfikowania ryzyk, które mogą mieć wpływ na decyzję inwestycyjną i wycenę.
• Przegląd i weryfikacja NOI dla nieruchomości (NOI review and testing for real estate) – specjalistyczna usługa typu due diligence dla spółek z sektora nieruchomościowego mająca na celu analizę, weryfikację i oszacowanie przychodów operacyjnych netto.
• Przegląd umów kupna / sprzedaży akcji pod kątem zidentyfikowanych ryzyk finansowych – służy zabezpieczeniu klientów na etapie podpisywania umowy kupna / sprzedaży akcji przed ryzykami finansowymi zidentyfikowanymi w trakcie przeglądu due diligence.
• Wstępny przegląd przedtransakcyjny („pre-due dilligence”) – usługa ta jest przeznaczona przede wszystkim dla naszych klientów PE we wczesnym etapie procesu decyzyjnego. Zapewniamy wysoki poziom analiz finansowych i biznesowych ograniczając potencjalne koszty Funduszu na w przypadku zidentyfikowania tzw. „deal-breakers”.
• Wstępny przegląd środowiska IT – usługa przeglądu kluczowych systemów informatycznych przedmiotu przejęcia pod kątem ich adekwatności i możliwości dalszego rozwoju, wraz z oceną stanu technicznego infrastruktury IT w celu oszacowania potencjalnych kosztów związanych z wdrożeniem nowych rozwiązań w obszarze IT.

Usługi potransakcyjne

• Systemy raportowania zarządczego (Management Accounts) – komleksowy przegląd funkcji controllingowej (w tym jakości i adekwatności dostępnych informacji finansowych oraz kluczowych funkcji i systemów informatycznych) razem z zaleceniami i implementacją zmian w celu osiągnięcia pożądanego poziomu i jakości sprawozdawczości zarządczej dla właścicieli oraz zarządu.
• Śródokresowy przegląd typu due diligence (Interim due diligence) – niezależny przegląd finansowy spółek portfelowych w trakcie roku obrotowego, w tym analiza w porównaniu do budżetu i do roku poprzedniego oraz identyfikacja i wyjaśnienie głównych przyczyn odchyleń. Przegląd taki umożliwia właścicielowi lepiej przygotować spółkę do planowanej sprzedaży.
• Niezależny przegląd biznesowy (Independent business review) – niezależne przeglądy finansowo biznesowe dla banków na potrzeby ewentualnej restrukturyzacji finansowania. Usługa ta służy zrozumieniu przez bank przyczyn zaistniałych trudności dłużnika oraz ocenę planowanej restrukturyzacji w kontekście możliwości do obsługi długu w przyszłości.

Usługi przedsprzedażowe

• Przygotowanie spółek do sprzedaży (Vendor assistance) – budowanie wartości spółki przed sprzedażą poprzez poprawienie jakości informacji finansowej oraz wsparcie odnośnie zakresu informacji, jakich  należy ujawnić w procesie sprzedażowym potencjalnym nabywcom.
• Przegląd finansowy typu vendor due diligence (financial vendor due diligence) – niezależny przegląd finansowy spółki, która ma być przedmiotem sprzedaży. Przygotowany przez nas raport jest przeznaczony do przedstawienia go potencjalnemu nabywcy jako wiarygodne źródło informacji w celu ograniczenia zakresu prowadzonego przez niego due diligence.
• Interim management – tymczasowe uczestniczenie w zarządzie spółki.

Wyceny

• Wyceny przedsiębiorstw (spółek, grup kapitałowych, zorganizowanych części przedsiębiorstw) – niezależne oszacowanie wartości godziwej/rynkowej na potrzeby transakcyjne, zarządcze, sprawozdawcze, formalne lub podatkowe, oraz dla instytucji finansujących i na potrzeby oszacowania wartości zabezpieczenia itd.
• Wyceny specjalistyczne – oszacowanie wartości portfeli wierzytelności (NPL), portfeli pożyczek w tym pożyczek zagrożonych, restrukturyzowanych i niewypłacalnych.
• Wyceny marek, znaków towarowych, list klientów oraz innych wartości niematerialnych i prawnych – niezależne oszacowanie wartości na potrzeby ustalenia wartości aportu, optymalizacji podatkowej oraz alokacji ceny nabycia.
• Testowanie utraty wartości aktywów (tzw. impairment test) – wymagane przez standardy rachunkowości okresowe (np. goodwill) lub okazjonalne (gdy wystąpiły przesłanki) oszacowanie utraty wartości aktywów.
• Wyceny inwestycji i instrumentów finansowych – oszacowanie wartości aktywów w celu ich ujęcia po raz pierwszy w księgach spółki lub wyceny na dzień bilansowy.
• Wycena programów opcji menedżerskich – oszacowanie wartości opcji na dzień bilansowy oraz wsparcie w zakresie podejścia księgowego zgodnie z różnymi standardami rachunkowymi.

Modelowanie finansowe, raportowanie zarządcze i biznesplany

• Modele finansowe – przejrzyste modele finansowe zawierające projekcje finansowe na potrzeby transakcji nabycia / sprzedaży, pozyskiwania finansowania, restrukturyzacji oraz wewnętrzne (np. budżetowanie, kontrolling kosztów, analiza płynności w krótkim/długim terminie), modele LBO, o uzgodnionym stopniu szczegółowości, odzwierciedlające specyfikę przedsiębiorstwa i modelu biznesowego.
• Raportowanie zarządcze (z wykorzystaniem narzędzi BI) – projektowanie, realizacja i wdrożenie narzędzi do cyklicznego monitorowania kluczowych wskaźników działania organizacji. Celem każdego projektu jest zbudowanie w organizacji klienta kompetencji do korzystania z narzędzi bez wsparcia z zewnątrz.
• Budżetowanie – wsparcie biznesu w całym łańcuchu tworzenia budżetu (całej organizacji lub wybranych działów/funkcji) ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z kapitałem obrotowym, płynnością czy zapotrzebowaniem na zewnętrzne finansowanie krótkoterminowe. Oferujemy kompleksowe wsparcie od stworzenia struktury, zebrania informacji, po analizę spójności i prezentację wyników.
• Biznesplany i oceny projektów inwestycyjnych – dokumenty strategiczne prezentujące uwarunkowania oraz oczekiwane efekty realizacji przedsięwzięć. Mogą być wykorzystywane do celów wewnętrznych (np. doprecyzowania strategii lub monitorowania jej realizacji) jak i zewnętrznych (np. jako wymóg przy ubieganiu się o kredyt lub dotację finansową).

Outsourcing funkcji księgowej i back-office

• Prowadzenie ksiąg rachunkowych – nie tylko celem spełnienia wymogów ustawowych i podatkowych, ale głównie dla potrzeb tworzenia wartościowej informacji finansowej umożliwiającej zarządzanie biznesem i przygotowanie go dla celów pozyskania finansowania i inwestora.
• Wdrażanie raportowania zarządczego – uwzględniającego właściwą jakość i adekwatność dostępnych informacji finansowych oraz kluczowych funkcji i systemów informatycznych i umożliwiającego wprowadzenie funkcji controllingowej celem osiągnięcia pożądanego poziomu i jakości sprawozdawczości zarządczej dla właścicieli oraz zarządu.

Wsparcie biznesowe

• Doradztwo prawne i podatkowe – we współpracy z doświadczonymi doradcami specjalizującymi się w strukturyzacji biznesów, transakcjach fuzji i przejęć oraz związanych z pozyskiwaniem finansowania i inwestorów.
• Komercjalizacja, wsparcie strategiczne i budowanie wartości – mające na celu wprowadzenie biznesu na kolejne poziomy rozwoju i przygotowanie go do pozyskania inwestora i kolejnych rund finansowania.

Pozyskiwanie finansowania i wsparcie przy sprzedaży biznesu

• Pozyskiwanie finansowania na rozwój działalności – z różnych źródeł zewnętrznych w tym funduszy publicznych, unijnych oraz inwestorów zewnętrznych.
• Pozyskiwanie inwestorów kapitałowych – dla potrzeb dalszego rozwoju działalności oraz wsparcie przy sprzedaży biznesu do inwestorów zewnętrznych.

Organizacja

• Model organizacyjny – ocena  struktury organizacyjnej, modelu zarządzania i istniejących procedur operacyjnych pod kątem ich adekwatności i skuteczności.
• Organizacja procesów – propozycja zmian do przebiegu procesów i wprowadzenie formalnych procedur i zasad usprawniających funkcjonowanie organizacji.

Procesy biznesowe

• Przegląd kluczowych procesów biznesowych – analiza procesów w obszarach takich jak finanse, raportowanie zarządcze, zakupy, sprzedaż, planowanie produkcji, logistyka, magazyn, etc. pod kątem ich poprawności i efektywności, w tym efektywności kosztowej.
• Przegląd mechanizmów kontrolnych – weryfikacja działania wbudowanych mechanizmów kontrolnych związanych z wrażliwymi czynnościami takimi jak przetwarzanie faktur, zatwierdzanie przelewów bankowych, obliczanie wynagrodzeń i premii, wyceny, etc.
• Analiza jakości informacji zarządczej – przegląd istniejących raportów zarządczych i procesu raportowania pod kątem dokładności i rzetelności danych, ich efektywności oraz zgodności z oczekiwaniami kierownictwa spółki, inwestorów i innych odbiorców.
• Analiza modelu alokacji kosztów – przegląd modelu alokacji i kalkulacji marży oraz ich mapowanie do wyników analizowanych w ramach finansowego due diligence.

Integracja operacyjna

• Integracja organizacyjna – transformacja biznesu do docelowej struktury organizacyjnej, w tym integracja zasobów ludzkich, administracji i procesów wspierających.
• Integracja finansowa – konsolidacja procesów finansowych, w tym rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i zarządczej, bankowości itd.
• Integracja procesowa – integracja kluczowych procesów biznesowych, takich jak zakupy, sprzedaż, marketing, logistyka, zarządzanie produkcją, magazyn, itd.
• Integracja środowiska IT – konsolidacja wykorzystywanych systemów i narzędzi IT oraz wspierających je elementów infrastruktury IT.

Przegląd środowiska IT

• Przegląd funkcjonalny – przegląd funkcjonalności kluczowych systemów informatycznych w celu oceny efektywności wsparcia bieżących procesów biznesowych.
• Analiza skalowalności – przegląd kluczowych systemów informatycznych pod kątem ich skalowalności, możliwości rozbudowy i dalszego rozwoju.
• Ocena adekwatności systemów IT – analiza systemów i narzędzi IT w celu identyfikacji obszarów, w których istnieje potrzeba wdrożenia nowych rozwiązań IT, zwiększających automatyzację i poprawiających efektywność procesów biznesowych.
• Przegląd bezpieczeństwa – ocena niezawodności i bezpieczeństwa środowiska IT, w tym analiza istniejącej organizacji IT, infrastruktury IT oraz adekwatności procedur operacyjnych zapewniających nieprzerwane działanie biznesowe.

Compliance

• Analiza wymogów regulacyjnych – weryfikacja zgodności prowadzonej działalności z wymogami regulacyjnymi takimi jak: zasady rachunkowości, procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy, wymagania RODO itp.